どーもライスパ（@Lspiral00001）です。

私は本業では、求人広告の営業職をしています。その際に「顧客管理をどうするか？」で困っていました。

私は今まで、「エクセルでまとめてみたり」、「ノートで管理したり」、「ルーズリーフバインダーを使って」管理を試みたことがあります。

そしてたどり着いた答えが「One note」でした。

「One Note」は本当に便利で使いやすいので、ぜひチェックしてみてください。

では早速、具体的に解説していきたいと思います。

※2021年後半からは、「notion」を活用しています。

ONE NOTEとは？　メリットと合わせて解説します。

「ONE NOTE」は、マイクロソフトが運営するオンライン上であらゆるデータを記録できるクラウドサービスの事です。

ネット上の手帳とかノートみたいなものです。

これだけたくさんのことが出来て、無料で利用できます。

ONE NOTEで、できる便利な事

では早速One noteについて解説していきます。

まず、このOne noteを使う事で実現できる素敵な事から紹介したいと思います。

特に便利なのが、①と⑤です。

あらゆるデータを記録でき、メールやパワポ、音声データも保管しておく事が可能です。

また、One noteはクラウドサービスだから、ネット環境があり、ログインできれば、外出先でも確認する事ができます。

ONE NOTE のメリットはこの４つ！

次に、私が実際使用した中で感じたメリットを４つ紹介します。

One Noteのメリット①：外出先から、情報を確認できる

One noteは、クラウドサービスなので、ネットに繋がれば情報を確認できます。

外出先でスマホやタブレットでアクセスすれば、情報を閲覧・管理できます。

このように、外出先でも情報にアクセスできるのが、一つ目のメリットです。

One Noteのメリット②：過去の情報を検索するのが楽

二つ目のメリットは、検索機能についてです。

OneNoteの検索は、キーワードを入力して検索すれば、該当する文字が検索されます。

One Noteのメリット③：商談に集中でき、まとめることで情報の整理が可能

３つ目のメリットは、営業職の方なら実感するはずです。

OneNoteを活用すると、商談に集中できます。

商談時は、ノート・手帳などにメモしましょう。

相手によっては、パソコンに文字をカタカタ入力するのを、好まない人が多くいます。

また、タイピングで遅かったり、誤りがあると商談に集中できません。

それを避けるためにも、ノートにメモをして商談に集中しましょう。

商談後は、メモを振り返り、情報を整理することが可能になります。

振り返る事で、頭がすっきりして、気づきも生まれ、次の行動が明確になります。

One Noteのメリット④：ファイルを添付できる

最後のメリットは、ファイル添付が可能なことです。

OneNoteは、あらゆるデータを保管できまる。

例えば、パワポや資料のようなテキストデータはもちろんですが、商談を録音した音声データも添付できます。

ファイルは、一般的な形式であれば、保存は可能。

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このように、OneNoteには、４つのメリットがあります。

One noteを活用すれば、情報を見直し、お客様の情報を網羅的に把握する事が可能になります。

結果的に、お客様に最大の価値を提供する事ができるようになります。

営業ノートのまとめかたの歴史

ちょっとだけ余談です。

私の顧客管理の歴史をまとめてみたので、是非ご覧ください。（興味ない人は飛ばしてOKです）

時系列的にはこんな感じです。現在は「One Note」に集約で落ち着いています。そこに至るまでの流れを書いていきたいと思います。

※2022年時点では、「notion」も活用しています。

営業ノートの歴史①：ノート一冊にまとめる。

2013年に「情報は一冊のノートにまとめなさい」という書籍が大流行し、私も実践致しました。

仕事やプライベートの情報を一冊にまとめているので、そのノートだけを見ればいいので、非常に楽でした。

3冊目までは、良かったんですが、情報を探すのが大変になってきました。

そこで、お客様ごとに情報をまとめられるかを考えて実践してみたのが、システム手帳です。

営業ノートの歴史②：システム手帳にまとめる。

一冊のノートにまとめてたけど、「なにかいい方法ないかな？」と悩んでいました。

そんな時に手帳の雑誌を読んで「システム手帳であれば解決できるのでは！？」と、思いつき実践しました。

リフィルは取り外しが容易なので、お客様毎に分類する事が容易でした。

お客様ごとに管理でき、「あいうえお順に並べれば」過去の情報もすぐに探せるようになりました！

システム手帳を購入は、この時が初めてでした。

衝動買いをしたので、サイズは気にせず、見た目とブランドで購入しました。

当初は、一冊に管理していた時の不満が解消され、非常に良かったのです。

次第に「記載するスペースが狭い」「システム手帳が重たい」と不満を感じるようになりました。

そこでシステム手帳ではなく別の方法を考えていました。で、思いついたのが「ルーズリーフ」です。

営業ノートの歴史③：ルーズリーフ＋バインダーにまとめる

そんな課題を解消するために、ルーズリーフをバインダーに格納する方法でした。

私が使っていたのはこの２つです。

手帳と比較すると、書くスペースが広くて軽くてしかも安い。

すっかり気に入って、２年以上「ルーズリーフ＋バインダー」を続けていました。

特に大きな課題とは感じていませんでしたが、何かいい方法があるか考えました。

その時、思いついたのはスマホとの連動です。それが「one note」です。

営業ノートの歴史④：One Noteにまとめる

「One Note」というのは、マイクロソフトが提供しているアプリです。

エバーノートのマイクロソフト版と言えばわかりやすいでしょうか。

引用：ferret

無料で使えるOffice系ソフト「OneNote」ってなにができるの？基本情報と3つの特徴を解説

メリットは先程も紹介したように、この４つです。

このOneNoteの活用に変更してから、「要約力を身につけることができました」

一方、マイナス面も書いておくと「要約が面倒と感じる場合もある」です。

時間がないときはちょっと億劫になっちゃいます・・・。

※タブレットは断念した歴史があります。
One Noteを使い始めてから、「直接One Noteに書けばいいじゃん」と思い、タブレットを購入しました。
しかし、入力することで精一杯になり、商談に集中できず断念しました。

この為に当時「ipad」を購入しましたが、今では家でアマゾンプライムビデオを見る端末になっています。

今はノートに手書きで書くことで落ち着いています。

まとめ　外出先でも情報が確認できるから便利

異動や退職の場合でも、新しく引き継ぎシートを作る手間も省けます。

ONE NOTEのアカウントを引き継ぎをするだけで、顧客情報の履歴をそのまま後任へ渡すことができますので楽です。

OneNoteを活用するメリットを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？

ノート術は色々試して、自分のスタイルにあったものを使ってください。

少しでも、あなたの顧客管理の参考になれば嬉しいです。

そして最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

他にも顧客管理やノートについての記事も書いているので、ぜひご覧下さい

→2021年ベストMacApp「craft」を活用した顧客管理術はこちら