【営業×ノート術②】AIが話題のnotion(ノーション)を使った「顧客管理と情報共有」

顧客管理は、「notion」を活用すれば、万事解決します！

メモアプリで今一番勢いがあるのが、「notion（ノーション）」です。

このようなメリットがあるサービスとなります。

notionは、2021年10年に日本語対応し、使い勝手も向上し今注目のアプリとなっています。

今のうちに取り入れてしまいましょう。

まず、顧客管理でnotionを活用する理由から説明します。

そのあとに、「notionとは？」という部分や、実際の顧客管理の方法も紹介したいと思います。

以前「one note」を活用した顧客管理法も紹介しているので、興味があれば、ご確認ください。

顧客管理をnotionで行うと良い理由

notionは、営業職の全員が利用すべきツールです。

では、顧客管理で良くある悩みから、notionを活用する事で解決できる事、を説明していきたいと思います。

早速ですが、実際こんな課題を抱えている人いませんか！？

営業現場でよくある、顧客管理の「課題」

営業現場でよくある、顧客管理の「現状」

営業現場でよくある、顧客管理の「解決法」

営業現場でよくある、顧客管理を導入した「将来、未来像」

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このように「notion」を活用すれば、課題を解決できて、組織も個人も明るい未来が待っています。

というわけで、「notionって何」と思う人も出てきたと思うので、「notion」を説明していきたいと思います。

notionとは？

「notion」を一言で説明すると、「なんでもできるメモアプリ」となります。

NotionのCOOのアクシェイ氏は、「エンジニア以外の人でも、ワークフローを作成できるようにする」という事を語っており、直感的な操作で、わかりやすい作りになっています。

というわけで、「notionで、できる事」を紹介します。

notionで、できる事

一見すると難しそうな機能が並んでいますが、簡単に操作できます。

今回の「営業　顧客管理」については、「ドキュメント作成」「ドキュメントシェア」しか活用しません。

notionを導入している企業、実績

日本で「notion」を導入している企業は、東証一部上場から、ベンチャーまで様々です。

また、実際に「notion」をどのように活用しているかの、導入事例を紹介しているページがあるので、是非興味があれば確認してみてください。

notionの使い方　参考になる動画

「notionの使い方」については、多くのブログやYouTubeで紹介されています。

私が特に参考にしたYouTubeを紹介するので、是非これらの動画を繰り返し見て、notionを習得しちゃってください。

使い方については、この3本を押さえれば問題ないかと思います。

notionの様々な使い方やテンプレートを知りたい人は、この動画もご確認ください。（全部の動画が勉強になります）

notionを使った、顧客管理法

では、ここから顧客管理について説明していきたいと思います。

使用するのは『PAGE（ページ）』だけです。

notionの特徴であるデータベース機能は使いません。なぜなら、データベースを使おうとすると、一気にハードルが上がるからです。

またデータベース用の入力が、結構大変。続かなくなる懸念から外しました。

まずは、続けられる顧客管理を目指します！

notionの顧客管理法：テンプレート

notionの顧客管理法：使い方

テンプレートの使い方は簡単です。手順を説明します。

たったこれだけです。

notionの顧客管理法：「PAGEだけ」で作成・管理する

「PAGE」は、「ページを１ページ作成する機能」の事です。

このウィキペディアのように、顧客管理も『A社』のページの中に、「顧客情報」「対応履歴」など複数の項目のページが作成してされてるイメージです。

notionを使用する6つのメリット

notionを使うメリット①:デバイスを問わず利用できる

notionは、パソコン、スマホやタブレットなど、多くのデバイスで使用する事が可能です。

だから、職場や自宅だけでなく、移動中や、気がついた時にいつでもメモする事ができます。

notionを使うメリット②：OSを問わず利用できる

これが意外と便利でした。

OSとは、WindowsやMacの事。

スマホはiPhone。

パソコンはWindows、

このような環境でも大丈夫。悩まなくていいので、便利です。

notionを使うメリット③：ストレージ容量は、5MB。有料だと無制限！

notionで、個人で無料アカウントの場合、ストレージ容量は5MBとなります。

5MBだと物足りないという方や、動画が画像を大量に使用する方は、有料プランを検討してみましょう。

なぜなら、有料プランのストレージ容量は、無制限だからです。

ご自身の使い方に応じて、選んで下さいね。

notionを使うメリット④：個人ならほぼ無料プランで利用できる

先程も無料プラン、有料プランの話をしました。

私は１年近く使用していますが、無料プランで使えています。（ほとんど画像をアップロードはせず、テキストでの利用がメインです）

今回紹介する「顧客管理だけであれば、無料で充分」です。

notionを使うメリット⑤：情報共有がラク

notionには、様々な共有手法があります。

一番簡単なのは、ウェブサイトみたいに、『URLをコピペして、メールやチャットで伝えれば、相手側でも開く事』ができちゃいます。

さらに、共同編集も可能です。

チームみんなで書き込んで、正しい情報に編集する事もできてしまいます。

notionを使うメリット⑥：HPやLPを作成する事ができる

でも、ご安心ください。

notionを活用すれば、簡単なホームページやランディングページの作成ができてしまいます。

実際に活用している企業の活用例をまとめたページが、こちらです。

8社のイチオシ「Notion活用術」を大公開！採用、ナレッジ共有、プロジェクト管理まで

引用：SELECK

その際に参考にさせてもらったのが、ヒロプロさんのYouTubeです。

とてもわかりやすく、動画の順番どおり作業したら、作成できました。

このように、notionにはたくさんの良い点、メリットがあります。

今はなんか良さそうなイメージをもらえたら大丈夫です。

とはいえ、一部気になる点もあるので、デメリットとして紹介しておきます。

notionの２つのデメリット

私が気になったのは、この２点です。

具体的に説明しますね。

notionを使うデメリット①：操作性が独特

notionの操作性は少し独特です。

操作性は、ブログのブロックエディタに近いです。この一文を読んでピンとくる人なら大丈夫です。

notionを使うデメリット②：PCスキルが低い方には、難しいかもしれない

デメリット①で書いたように、notionの操作性は独特です。

notionは、知れば知るほど便利になるツールです。

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このように、PCスキルが低い方には、難しく感じてしまうかもしれないのがnotionです。

難しくて断念しそうな人は、ベストメモアプリ受賞の「craft」がおすすめです。→詳細はこちら

乗り越えた先にある「メリットの方が大きい」から、是非チャレンジしてみて下さい。

notionをおすすめする人

notionを使い続けた経験から、私が思うnotionをおすすめできるのは、このような方です。

notionの顧客管理術のまとめ

notionとは「どのようなサービス？」、「特徴」や「メリット」を説明してきました。

『テンプレート』を用いて、実際の画面も見てもらいました。

複製ができるテンプレートも活用してくださいね。

長文になったので、簡単に復習しておきましょう。

そしてこの記事のメインテーマである「notion」を顧客管理で活用する事による、将来のイメージはこちらです！

notionを活用すれば、顧客管理はバッチリです。

これだけできて、基本的には無料で利用できちゃいます。

notionをまだ使ってない人や、この記事で顧客管理を試してみたい人の、参考になれば嬉しいです。

長文ですが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

ではまた、ライスパでした。