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【営業×ノート術②】notion(ノーション)を使った、「顧客管理と情報共有」について

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顧客管理は、「notion」を活用すれば、万事解決します!

メモアプリで今一番勢いがあるのが、

「notion(ノーション)」です。

notionで「できる事」

・顧客毎の情報管理ができる

・ナレッジの共有がラク

・プログラムの知識がなくても、HP・LPを作成できる

など、非常にメリットがあるサービスとなります。

notionは、2021年10年に日本語対応し、

今注目のアプリとなっています。

今のうちに取り入れてしまいましょう。

まず、顧客管理でnotionを活用する理由から説明します。

そのあとに、「notionとは?」という部分や、

実際の顧客管理の方法も紹介したいと思います。

長文になるので、気になる箇所があれば、目次から飛んでください。

ライスパ

営業職15年以上で、顧客管理を試行錯誤している私が、

notionを1年間活用した実績と経験から

記事を作成しています。

以前「one note」を活用した顧客管理法も紹介しているので、

興味があれば、ご確認ください。

顧客管理をnotionで行うと良い理由

notionは、営業職の全員が利用すべきツールです。

なぜなら、

『notion』を顧客管理で使用すると、顧客情報を一元管理できて、

どこからでもアクセスできます。

つまり、外出先でも顧客情報をチェックできるから、

顧客情報で困る事がなくなります。

では、顧客管理で良くある悩みから、

notionを活用する事で解決できる事、

を説明していきたいと思います。

実際こんな課題を抱えている人いませんか!?

営業現場でよくある、顧客管理の「課題」

課題

  1. 顧客管理ができていない
  2. 顧客管理ツールが、会社で定められていない
  3. 顧客管理ツールを探しているが、見つからない
  4. 会社で有料サービスは使用できない
  5. 情報を会社の端末でしか、確認する事ができない
困った人

顧客管理をどうすればいいか、わからない!

ライスパ

これに該当する会社は多いのでは!?

営業現場でよくある、顧客管理の「現状」

現状

  1. 各自バラバラに、顧客情報を管理している
  2. テンプレートがないから、情報に過不足がある
  3. 退職者が出ると、情報もなくなってしまう
  4. 情報共有ができないから、伝えるのが手間
  5. そもそも顧客管理を行っていない

困った人

どこに何の情報があるか、全くわからない。

ライスパ

これに該当しても、解決できるからご安心を!

営業現場でよくある、顧客管理の「解決法」

解決方法

  1. notionを利用する
  2. notionでテンプレートを作成する
  3. notionで情報共有する
なんかわかった人

notion使えば、どうにかなりそう!!

ライスパ

notionを活用するだけで、

課題は、解決できます。

営業現場でよくある、顧客管理を導入した「将来、未来像」

将来、未来像

  1. 顧客情報を管理する事ができるようになる
  2. テンプレートを活用する事で、情報の過不足を防ぐ事ができる
  3. 退職者が出ても、情報が残り、引き継ぎがラクになる
  4. 外出時でも、顧客情報を確認できるから、困らない
  5. ナレッジや、マニュアルの作成ができて、共有ができるから、組織のレベルが上がる
明るい未来の人

情報共有の課題が解消できそう!

ライスパ

顧客を一元管理できて、

効率化ができるから、

明るい未来が待ってます!

このように「notion」を活用すれば、

課題を解決できて、組織も個人も明るい未来が待っています。

というわけで、「notionって何」と思う人も出てきたと思うので、

次の項目では、「notion」を説明していきたいと思います。

notionとは?

「notion」を一言で説明すると、「なんでもできるメモアプリ」となります。

「タスクも、メモも、ナレッジも、すべてを一つにするAll-in-one-Workspece」

がキャッチフレーズとなります。

NotionのCOOのアクシェイ氏は、

「エンジニア以外の人でも、ワークフローを作成できるようにする」という事を語っており、

直感的な操作で、わかりやすい作りになっています。

メモアプリで有名な「Evernote」と比較すると、

できる事は圧倒的に「notion」の方が高機能です。

というわけで、「notionで、できる事」を紹介します。

notionで、できる事

notionで、できる事のまとめ

  • メモ作成
  • ドキュメント作成
  • ドキュメントのシェア
  • 動画やウェブページのクリップ
  • ウェブページの作成
  • Todo管理
  • データベース
  • スケジュール管理
  • ガントチャート機能

一見すると難しそうな機能が並んでいますが、

簡単に操作できます。

ライスパ

私はプログラミングやエンジニアの知識はありませんが、

問題なく使えています。

今回の「営業 顧客管理」については、

「ドキュメント作成」「ドキュメントシェア」しか活用しません。

「notion」でできる事はたくさんあるので、

ググったり、YouTube、noteで検索してみてくださいね。

notionを導入している企業

日本で「notion」を導入している企業は、

東証一部上場から、ベンチャーまで様々です。

引用:notion公式ホームページ

また、実際に「notion」をどのように活用しているかの、

導入事例を紹介しているページがあるので、

是非興味があれば確認してみてください。

notionの使い方 参考になる動画

「notionの使い方」については、

多くのブログやYouTubeで紹介されています。

ライスパ

本記事では、基本的な「notion」の解説はしていないので、

ぜひこれらの動画がみて、勉強してください。

私が特に参考にしたYouTubeを紹介するので、

是非これらの動画を繰り返し見て、

notionを習得しちゃってください。

ipad系ユーチューバーの平岡さんが、notionについて紹介しています。
スワンさんは、notionについてわかりやすく解説してくれています。
使い方が独特だから一度notionを挫折してしまった人向けです。

使い方については、この3本を押さえれば問題ないかと思います。

notionの様々な使い方やテンプレートを知りたい人は、

この動画もご確認ください。

(全部の動画が勉強になります)

notionを使った、顧客管理法

では、ここから顧客管理について説明していきたいと思います。

ライスパ

notionの「PAGE」という機能だけを使った

シンプルな顧客管理法です!

使用するのは『PAGE』だけです。

notionの特徴であるデータベース機能は使いません。

なぜなら、データベースを使おうとすると、一気にハードルが上がるからです。

またデータベース用の入力が、結構大変。

続かなくなる懸念から外しました。

まずは、続けられる顧客管理を目指します!

notionの顧客管理法:テンプレートと使い方

ライスパ

テンプレートを作成したので、『複製』して活用して下さい。

顧客管理のテンプレートはこちら

ここからコピー、複製して活用ください。

顧客管理のテンプレート

使い方の手順

  1. notionにアカウントを作成する
  2. ここをクリックする
  3. 画面右上の「複製」をクリックして、自身のnotionに複製する

notionの顧客管理法:「PAGEだけ」で作成・管理する

「PAGE」は、「ページを1ページ作成する機能」の事です。

イメージは、『ウィキペディア』です。

一つの大きなページがあり、

リンクで「ページとページ」がリンクしてますね。

このウィキペディアのように、

顧客管理も『A社』のページの中に、

「顧客情報」「対応履歴」など

複数の項目のページが作成してされてるイメージです。

ライスパ

私が作成したテンプレートを見てもらえば、

わかりやすいかと思います!

notionを使用する6つのメリット

notionを使用するメリット

  1. デバイスを問わず、利用できる
  2. OSを問わず、利用できる
  3. ストレージ容量は5MB、有料会員だと無制限で利用可能
  4. 個人プランなら、無料で利用できる
  5. 情報共有がラク
  6. HPやLPを作成する事ができる

notionを使うメリット①:デバイスを問わず利用できる

notionは、パソコン、スマホやタブレットなど、

多くのデバイスで使用する事が可能です。

ネット環境さえあれば、notionを使用できます。

だから、職場や自宅だけでなく、

移動中や、気がついた時に

いつでもメモする事ができます。

ライスパ

お客様先で商談した際は、

帰りの電車の中で、

忘れないうちに、メモします。

notionを使うメリット②:OSを問わず利用できる

これが意外と便利でした。

OSとは、WindowsやMacの事。

notionは、OS問わず利用できるから、

誰でも利用する事ができます。

スマホはiPhone。

パソコンはWindows、

このような環境でも大丈夫。

悩まなくていいので、便利です。

ライスパ

iphoneでメモして、

windowsのパソコンでまとめる、

なんて使い方もできます。

notionを使うメリット③:ストレージ容量は、5MB。有料だと無制限!

notionで、個人で無料アカウントの場合、

ストレージ容量は5MBとなります。

画像や動画をアップロードしなければ、

問題ありません。

5MBだと物足りないという方や、

動画が画像を大量に使用する方は、有料プランを検討してみましょう。

なぜなら、有料プランのストレージ容量は、無制限だからです。

ご自身の使い方に応じて、

選んで下さいね。

ライスパ

まずは、個人の無料プランで

トライアルしてみるのが、おすすめです。

notionのプランと料金の詳細

notionを使うメリット④:個人ならほぼ無料プランで利用できる

先程も無料プラン、有料プランの話をしました。

容量5MB以内であれば、無料プランで利用が可能です。

私は1年近く使用していますが、無料プランで使えています。

(ほとんど画像をアップロードはせず、テキストでの利用がメインです)

今回紹介する「顧客管理だけであれば、無料で充分」です。

ライスパ

有料プランを申し込むくらい使い込めば、

手放せなくなっている可能性が高いです。

notionのプランと料金の詳細

notionを使うメリット⑤:情報共有がラク

notionには、様々な共有手法があります。

一番簡単なのは、ウェブサイトみたいに、

『URLをコピペして、メールやチャットで伝えれば、

相手側でも開く事』ができちゃいます。

個人の無料プランでも、5名まで共同編集が可能です。

さらに、共同編集も可能です。

チームみんなで書き込んで、

正しい情報に編集する事もできてしまいます。

ライスパ

メンバーで共有すれば、

誰でも最新の情報に更新が可能です。

notion共同編集の方法

notionを使うメリット⑥:HPやLPを作成する事ができる

困った人

ホームページ作れるほど、プログラミングの知識ないよ!

でも、ご安心ください。

notionを活用すれば、

簡単なホームページやランディングページの作成ができてしまいます。

実際に活用している企業の活用例をまとめたページが、こちらです。

8社のイチオシ「Notion活用術」を大公開!採用、ナレッジ共有、プロジェクト管理まで

引用:SELECK

ライスパ

私もプログラミングの知識は皆無ですが、

ランディングページを作れました。

その際に参考にさせてもらったのが、ヒロプロさんのYouTubeです。

とてもわかりやすく、動画の順番どおり作業したら、作成できました。

このように、notionにはたくさんの良い点、メリットがあります。

今はなんか良さそうなイメージをもらえたら大丈夫です。

とはいえ、一部気になる点もあるので、

デメリットとして紹介しておきます。

notionの2つのデメリット

私が気になったのは、この2点です。

具体的に説明しますね。

デメリット

  1. 操作性が独特
  2. PCスキルが低い人には、難しいかもしれない

notionを使うデメリット①:操作性が独特

notionの操作性は少し独特です。

操作性は、ブログのブロックエディタに近いです。

この一文を読んでピンとくる人なら大丈夫です。

逆にWordやWindowsのメモ帳しか使った事がない人には、慣れが必要です。

(ブロックの概念に、戸惑うかも)

ライスパ

慣れちゃえば、使いやすいですけど、

そこまでは我慢です。

notionを使うデメリット②:PCスキルが低い方には、難しいかもしれない

デメリット①で書いたように、

notionの操作性は独特です。

PCスキルがない方には、

難しく感じるかもしれません。

notionは、知れば知るほど便利になるツールです。

ライスパ

だから、わからない事は調べるとができない人には、

辛いかもしれません。

覚えちゃえば簡単なんだけどね。

このように、PCスキルが低い方には、

難しく感じてしまうかもしれないのがnotionです。

乗り越えた先にある「メリットの方が大きい」から、

是非チャレンジしてみて下さい。

notionをおすすめする人

notionを使い続けた経験から、

私が思うnotionをおすすめできるのは、

このような方です。

おすすめする人

・営業職の人

・顧客管理で迷っている人

・情報を一元管理したい人

・複数人で情報を共有したい人

ライスパ

これらの項目に一つでも該当してたら、

notionを使う事をおすすめします。

notionの顧客管理術のまとめ

notionとは「どのようなサービス?」、「特徴」や「メリット」を説明してきました。

『テンプレート』を用いて、実際の画面も見てもらいました。

複製ができるテンプレートも活用してくださいね。

顧客管理のテンプレート

長文になったので、簡単に復習しておきましょう。

notionとは

なんでもできるメモアプリです。

notionを使用するメリット

  1. デバイスを問わず、利用できる
  2. OSを問わず、利用できる
  3. ストレージ容量は5MB、有料会員だと無制限で利用可能
  4. 個人プランなら、無料で利用できる
  5. 情報共有がラク
  6. HPやLPを作成する事ができる

デメリット

  1. 操作性が独特
  2. PCスキルが低い人には、難しいかもしれない

そしてこの記事のメインテーマである

「notion」を顧客管理で活用する事による、

将来のイメージはこちらです!

将来、未来像と得られるメリット

  1. 顧客情報を管理する事ができるようになる
  2. テンプレートを活用する事で、情報の過不足を防ぐ事ができる
  3. 退職者が出ても、情報が残り、引き継ぎがラクになる
  4. 外出時でも、顧客情報を確認できるから、困らない
  5. ナレッジや、マニュアルの作成ができて、共有ができるから、組織のレベルが上がる

notionを活用すれば、顧客管理はバッチリです。

顧客別に情報を管理できて、共有もURLをシェアするだけで完了!

顧客管理だけでなく、ナレッジ共有にも活躍できます。

これだけできて、基本的には無料で利用できちゃいます。

notionをまだ使ってない人や、

この記事で顧客管理を試してみたい人の、

参考になれば嬉しいです。

長文ですが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

ではまた、ライスパでした。

ABOUT ME
ライスパ
本業は、都内の求人総合代理店の営業。 副業で趣味ブロガーとなる。本業×副業=パラレルキャリアを目指し市場価値UPを目指しています。 興味があるのは、ビジネススキル/西武ライオンズ/プロレス/読書/ランニング/文房具/手帳/ゲーム/マンガ/小説/海外ドラマ/筋トレ/器/建築だよ。 好きな言葉:継続は力なり。
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